至正二十二年春夏，山西孛罗帖木儿与察罕帖木儿连年划界厮杀、互攻城池，元廷数度遣使持玺书调停，二将皆置若罔闻，北方精锐兵马大半耗于内斗。察罕帖木儿迫于西线缠斗牵制，仍分主力东征山东，数年转战收复东平、济南、兖州诸地，山东全境仅余益都一座孤城被红巾余部固守。察罕于益都城外连筑数十道长围，掘壕引水、百道攻城，城中粮草将尽，破城只在朝夕。可朝堂顺帝与太子储党对立无解，孛罗帖木儿盘踞大同时时窥伺冀宁后路，察罕腹背受敌；南方朱元璋、陈友谅、张士诚趁北方元军内乱，各自休养生息、拓地积粮，全无北顾之忧。察罕一心先平山东全境，再回身解决山西军阀纷争，整军南下扫荡江南群雄，却不曾料想，自己以诚相待的降将，早已布下